Was ist die Handelsidee eines wikifolios?
In der Handelsidee beschreibt der wikifolio Trader die grundsätzliche Investment-Strategie, die im wikifolio verfolgt werden soll. Die Handelsidee ist eine der wichtigsten Informationen für die wikifolio Community, sie ist auf der wikifolio Detailseite im Tab "Handelsidee" zu finden.
Bei ihrer Formulierung sind einige Punkte zu beobachten, sie wird im Emissionsgespräch gemeinsam mit wikifolio finalisiert.
Was ist bei der Formulierung der Handelsidee zu beachten?
✅ Formale Kriterien
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🚫Definitive Aussagen Formuliere den Text so, dass du eine Absicht beschreibst ohne feste Zusagen zu treffen. Verwende hierzu Formulierungen wie „Es ist beabsichtigt/geplant“, „In der Regel“, „Grundsätzlich“, „Es kann“ oder "Es soll". Verbindliche und endgültige Aussagen dürfen nicht getroffen werden. |
✅ Verständlichkeit und Richtigkeit Die Handelsidee muss verständlich und schlüssig erklärt werden sowie sprachlich und sachlich richtig sein. |
🚫Definitive Zahlenangaben z.B. die Angabe „Es sind immer fünf Aktien zu 20 Prozent im wikifolio enthalten“ kann eventuell nicht eingehalten werden, daher ist hier Vorsicht bei der Formulierung geboten – vor allem im Zusammenhang mit Hebelprodukten. Eine mögliche Formulierung wäre: „Es wird grundsätzlich angestrebt, ca. fünf Aktien mit annähernd gleichen Anteilen ins wikifolio aufzunehmen.“ Es dürfen auch keine Nachrechnungen der Handelsidee erwähnt werden, wie etwa „Diese Strategie hat in den letzten Jahren 30 Prozent erwirtschaftet.“ |
✅ Sprich von deinem wikifolio Die Handelsidee betrifft dein wikifolio (= Musterdepot). Sätze, die sich auf ein wikifolio-Zertifikat beziehen, sind nicht zulässig. |
🚫Kontaktdaten angeben Die Handelsidee darf keine Angaben zur eigenen Person, Kontaktdaten oder Links auf externe Seiten enthalten. Der richtige Platz für Infos zu dir ist dein Trader-Profil. |
✅ Anlageuniversum, Entscheidungsfindung und Anlagehorizont inkludieren Jede Handelsidee muss Angaben zu Anlageuniversum, Entscheidungsfindung und Anlagehorizont enthalten. Anlageuniversum Die gewählten Anlageinstrumente müssen aufgelistet sein und mit dem gewählten Anlageuniversum übereinstimmen.
Entscheidungsfindung Aus der Handelsidee soll hervorgehen, nach welchen Kriterien die Anlageentscheidungen getroffen werden:
Anlagehorizont Der Anlagehorizont bezieht sich auf die Umschlaghäufigkeit der Positionen im wikifolio.
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🚫Erlaubnispflichtige Tätigkeiten ohne Erlaubnis nennen Es dürfen keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten versprochen oder getätigt werden, wenn die nötige Erlaubnis dazu fehlt. Das bedeutet: Keine Anlageberatung! Beschreibe lediglich deine Handelsidee und nicht, für wen das Portfolio geeignet sein könnte. |